Hexion dos EUA fecha venda de resinas especiais fenólicas, dois negócios

Jun 09, 2023

Al Greenwood

30 de abril de 2021

HOUSTON (ICIS) – A Hexion concluiu a venda de US$ 425 milhões de seu negócio de resinas especiais fenólicas, bem como de outros dois negócios, para uma equipe de empresas de private equity formada pela Black Diamond e Investindustrial, disse o produtor de resinas termofixas com sede nos EUA na sexta-feira.

Os outros dois negócios são o negócio Hexamine da empresa e o negócio European Forest Products Resins. Os US$ 425 milhões são compostos por US$ 335 milhões em dinheiro, algumas dívidas assumidas e receitas futuras com base no desempenho dos negócios.

A Hexion usará o dinheiro para investir em seus negócios restantes e para pagar dívidas.

As três empresas relataram vendas de US$ 530 milhões nos últimos 12 meses, encerrados em 30 de junho de 2020, disse a Hexion quando anunciou o acordo em setembro. Eles incluem 11 fábricas e 900 funcionários.

O negócio de Resinas Especiais Fenólicas inclui a Baquelite, considerada o primeiro plástico sintético. Outras marcas e marcas registradas no acordo incluem Durite, Cellobond e Resonance.

O negócio de Resinas de Produtos Florestais inclui polímeros à base de formaldeído. Essas resinas à base de formaldeído são usadas para ligar madeira para fabricar produtos de madeira industrial, como painéis de fibras de média densidade (MDF), painéis de partículas e painéis de fios orientados (OSB).

A Black Diamond e a Investindustrial já se uniram no passado, nomeadamente na fusão entre a Reichhold e a Polynt, que foi concluída em 2017, disseram os dois.

A empresa resultante da fusão fabrica resinas de poliéster insaturadas (UPR), algo também produzido por uma das empresas que está adquirindo da Hexion.

Black Diamond e Investindustrial não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

O CEO da Hexion, Craig Rogerson, disse: “Esta venda fortalece nosso balanço patrimonial, ao mesmo tempo que mantém um forte portfólio de especialidades químicas no futuro”.

O Credit Suisse atuou como consultor financeiro da Hexion, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison como consultor jurídico principal e Freshfields Bruckhaus Deringer como consultor jurídico europeu.

A imagem em miniatura mostra dados feitos de baquelite. Imagem por Shutterstock

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